重磅发布深圳私募规模2.27万亿。
近五年来，深圳私募基金行业规模一直保持上升趋势，存续私募基金数量和管理规模年均增长率分别达到65，438+03.0%和8.0%。截至2021年末，深圳4308家私募基金管理人共管理私募基金19783只，管理规模2.27万亿元，较2020年末分别增长20.8%和15.1%，占全国同期私募基金数量和管理规模的60%。
截至2021年末，深市规模超百亿的私募基金管理人47家，管理总规模9711亿元，较2019年末分别增长51.6%和47.0%，占深市全部私募基金管理人的42.9%。
其中，100亿以上私募投资基金管理人数量突飞猛进，发展到13家，管理总规模3013亿元，较2019年末分别增长333.3%和686.7%；31家100亿元以上私募创业投资基金管理人管理规模合计614.3亿元，较2019年末分别增长40.9%和20.6%。
报告显示，2021年，深圳证监局在党中央、国务院和中国证监会的指导支持下，深入贯彻新发展理念，积极服务国家战略大局，抢抓双区建设和综合改革试点发展机遇，一手抓风险处置，一手抓行业发展，推动深圳私募基金行业不断向规范发展迈进。
一年来，深圳私募基金行业服务实体经济的能力增强，行业规模和机构素质提升，特色业务遍地开花，风险底数基本明晰，增量风险得到控制，整体风险趋于收敛，积极向上的行业生态逐步形成。
首先，私募股权行业的发展是定性的和双升的
(1)产业规模稳步增长。
近五年来，深圳私募基金行业规模一直保持上升趋势，存续私募基金数量和管理规模年均增长率分别达到65，438+03.0%和8.0%。截至2021年末，深圳4308家私募基金管理人共管理私募基金19783只，管理规模2.27万亿元，较2020年末分别增长20.8%和15.1%，占全国同期私募基金数量和管理规模的60%。其中，私募股权创业投资基金6914只，管理规模14711亿元，较2020年末分别增长7.8%和6.2%；私募股权投资基金12476只，管理规模6494亿元，较2020年末分别增长31.9%和56.3%；私募资产配置基金3只，管理规模654.38+0.6亿元，较2020年末分别增长50.0%和45.5%。2021年，私募股权投资基金实现爆发式增长，新增备案基金4536只，新增备案基金65438+6000亿元，较2020年末分别增长40.0%和59.7%。
图1:近五年深市私募基金存续趋势数据来源:中国资产管理协会(AMAC)
(二)管理实力不断增强。
经过几十年的发展，深圳私募基金管理人的综合实力显著增强。资本实力稳步提升。截至2021年末，深圳私募基金管理人实收资本合计1783亿元，较2020年末增长27.9%。其中，191私募基金管理人实收资本超过1亿元，实收资本总额为1，311亿元，较2020年末增长451%。所有制形式日益多样化。虽然深圳私募基金管理人的股权类型以私募为主，但国资和外资背景的比例也在逐渐增加。有私募背景的私募基金管理人3910人，较2020年末下降3.7%；有国资背景的私募基金管理人189家，较2020年末增加1.6%；有外资控股背景的私募基金管理人78家，较2020年末增加65，438+0.3%。员工的专业能力有了很大的提升。深圳市取得私募基金管理人资格的从业人员已达2.53万人，占比87.5%，较2020年末上升24.2个百分点。
(3)百亿机构继续扩大。
近三年，深圳管理规模超过100亿元的私募基金管理人数量持续增长，头部阵营加速扩张。截至2021年末，深市规模超百亿的私募基金管理人47家，管理总规模9711亿元，较2019年末分别增长51.6%和47.0%，占深市全部私募基金管理人的42.9%。其中，100亿以上私募投资基金管理人数量突飞猛进，发展到13家，管理总规模3013亿元，较2019年末分别增长333.3%和686.7%；31家100亿元以上私募创业投资基金管理人管理规模合计614.3亿元，较2019年末分别增长40.9%和20.6%。
图2:近三年深市百亿私募基金管理人变化资料来源:中国资产管理协会(AMAC)
(四)产业结构得到优化。
图3:近三年深市私募基金行业结构变化资料来源:中国资产管理协会(AMAC)。
(E)筹资来源趋于多样化。
图4:2021年末私募股权投资者在深圳的投资分布(亿元)
资料来源:中国资产管理协会(AMAC)
二是服务实体功能不断增强。
(一)服务企业的直接融资
深圳私募股权创业投资行业在支持直接融资、推动企业上市方面发挥着越来越重要的作用。截至2021年末，深圳私募股权创业投资基金累计投资项目17096个，累计投资全国企业13000家，其中中小企业8000多家，地方企业4300多家。投入本金9769亿元，其中中小企业投入近4000亿元，高新技术企业投入近3000亿元，持续培育了当代安普科技有限公司、华大基因、怡和达、西部超导、华大九天等优质企业。截至2021年底，深圳私募股权创业投资行业已帮助近500家企业境内外上市，其中2021帮助175家企业上市，较2020年增长68.3%。
(二)推动产业转型升级
深圳私募股权创投行业以科技早期投资和小额投资为主，积极布局战略性新兴产业，推动产业转型升级成效显著。截至2021年末，深圳私募股权创业投资基金已投资中小企业项目10934个，占深圳私募股权创业投资基金全部投资项目的63.9%，投入本金3039亿元，占深圳私募股权创业投资基金投入本金总额的31.1%；其中，种子期和初创期投资项目7380个，占比43.2%，投入本金2442亿元，占比25.0%。投资于高新技术企业的投资项目7939个，占深圳私募股权创业投资基金全部投资项目的46.4%，投资本金2696亿元，占深圳私募股权创业投资基金全部投资本金的27.6%；其中，投资初创科技型企业项目3537个，占深圳私募股权创业投资基金投资项目的20.7%，投入本金597亿元，占深圳私募股权创业投资基金投入本金的6.1%。2021年，深圳私募股权创业投资基金对半导体、医药、生物技术、通信设备等战略性新兴产业的投资快速增长，累计投资轮次分别达到1、505、569和232轮，较2020年末分别增长82.0%、50.5%和42.3%。
图5:2021年末深市私募股权创业投资基金投资项目分布数据来源:中国资产管理协会(AMAC)。
(3)加快双向对外开放
在双区驱动、双区重叠的背景下，深圳私募基金行业牢牢把握QFLP试点、QDIE试点、WFOEPFM试点等政策机遇，加快拓展跨境业务。截至2021年末，深圳* *共有私募基金管理人171家(占港资企业的66.7%)，管理私募基金53只，管理规模75.5亿美元，较2020年末分别增长8.9%、39.5%和30.5%。69家私募基金管理人获得QDIE试点业务资格，合计获批金额654.38+0.99亿美元，管理85只QDIE私募基金，较2020年末分别增长43.8%、28.0%和654.38+09.7%。4家私募基金管理人获得WFOEPFM试点业务资格，管理3只WFOEPFM私募基金，管理规模0.4亿元，较2020年末分别增长300.0%、50.0%、90.4%。
(四)积极践行社会责任。
深圳私募基金行业充分发挥自身优势，以实际行动履行社会责任。在党建方面，深创投通过投资一家民营企业，着力打造具有党支部特色的党建品牌，以党建赋能民营企业创新发展，推动55家被投资企业成立党支部，荣获深圳市党建引领基层治理和党争示范项目。在服务绿色产业方面，深创投、中广核等公司积极践行ESG投资理念，加大绿色低碳领域投资，绿色产业投资总额超过200亿元。在支持社会公益方面，东方港湾被《公益时报》评为中国公益年会2021年度公益企业，公司累计捐赠超过65438+3亿元；深创投积极帮扶乡村振兴和助学项目，总投资650万元，完成帮扶项目16个，提供医疗救助帮助患病村民400余人，提供教育补助帮助贫困学生100余人；同创叶巍捐款200万元，帮助抗击疫情；承启资产捐赠654.38+0万元支持河南抗洪救灾；凯丰投资、松禾资本等公司成立专项基金会，各种捐赠总额过千万。
第三，特色业务引领行业发展
(一)引导基金推进布局
近年来，深圳市政府加强政策支持，加大资金投入，充分发挥引导基金作用，加快发展20+8战略性新兴产业和未来产业。截至2021年底，市区两级政府共设立政府引导基金14项，基金总规模1567亿元，实缴财政贡献超过98%，规模1545亿元。其中，深市引导基金规模超过1，000亿元，* * *参与子基金1，43，参与基金总规模超过4700亿元，撬动社会资本占比接近4倍；直投子基金投资项目超过3000个，七大战略性新兴领域项目超过2600个，约占直投子基金投资项目的86%，投资额超过65438+8000亿元，约占直投子基金投资额的84%；在已投资项目中，已有700余家企业获得后续融资，其中上市企业190余家，国家级专业化新巨头企业170余家，独角兽企业180余家。
(二)帮助创新的风险资本基金
深圳创业投资基金规模稳步增长，不断发挥创新加速器功能，积极助力科技成果产业化。截至2021年末，深市共有创业投资基金2133只，管理规模2667亿元，较2020年末分别增长37.1%和33.6%。2021年，深圳新登记创业投资基金662只，新登记创业投资基金管理规模366亿元，分别比2020年增长58.4%和21.3%。创业投资基金投资参与度不断提升，投资轮次9967轮，较2020年底增长38.0%。创投基金积极布局战略性新兴产业。投资项目数量居前五位的行业分别是信息技术服务、半导体、电子设备、互联网服务和机械制造，共3868个项目，占深圳市创业投资基金全部投资项目的49.9%。投资资本排名前五的行业分别是信息技术服务、半导体、电子设备、生物技术和机械制造，投资资本总额为740.3亿元，占深圳市创业投资基金投资资本总额的45.7%。
(三)M&A基金结构优化
近两年，M&A基金规模有所下降，但整体结构趋于优化。截至2021年末，深证* * *私募基金管理人426家，管理M&A基金852只，管理规模2650亿元，分别比2020年末下降5.3%、5.1%和0.8%。从发展趋势看，深市M&A基金发展呈现三大特点:头部效应更加明显，管理规模超过30亿元的M&A基金有16只，管理规模为971亿元，较2020年末分别增长6.7%和16.9%；主体比较集中。截至2021期末，机构投资者投资占深证M&A基金投资者投资的比例上升至91.4%，自然人投资者投资比例下降至8.6%。发挥更加积极的作用，M&A基金加大对战略性新兴领域的投资，投资信息技术服务、电子设备、医疗等新兴领域产业项目888个，本金669亿元，分别占深M&A基金全部投资项目的51.7%和32.5%，累计投资轮数较2020年末增长18.2%。其中半导体增速最为明显，累计投资轮次较2020年底增长了70.7%。
图6:2021年末M&A基金投资行业分布数据来源:中国资产管理协会(AMAC)。
(四)数量型基金的快速增长
(5)特征轨迹的多点开花
近年来，深圳私募基金管理人加速向细分领域渗透，特色赛道多点开花。在私募创投基金的管理人中，有各种专注于细分行业的专业化机构，如专注于硬科技赛道的松禾资本和华润资本，专注于生物医药赛道的高特佳和共享成长，专注于消费升级的天图资本和黑蚂蚁资本，人工智能领域的基石资本，以及招商创投。在私募股权投资基金的管理人中，长期价值投资的林园投资和新思哲投资、侧重宏观策略的凯丰投资、侧重量化策略的诚启资产和深证范儿都在各自领域表现出比较优势。此外，深圳私募基金管理公司不断探索创新业务。如2021，深创投发行了深交所首只物流仓储公募REITs产品，发起设立了国内首只人民币化重组延续基金。
第四，行业逐渐形成良好生态。
(一)行业风险趋于趋同
面对伪私募、无序私募问题，近两年来，在市财政局的大力支持下，深圳证监局综合运用自查自纠、风险监控、现场检查处置等手段，组织深圳4000余家私募机构开展自查自纠，摸清行业风险底数，强化责任追究和处罚力度，共采取170余项监管措施，依法通报犯罪线索和异常情况。随着日常监管的进一步加强、监管压力的进一步传导、中央与地方合作的进一步优化，深圳黄色机构数量持续下降，绿色机构占比由2020年末的58.3%上升至2021年末的80.1%，2021新增私募基金投诉举报数量较2020年末下降54.32%行业风险相互传染的链条被阻断，风险蔓延的势头得到遏制，增量风险得到有效控制，深圳私募基金风险底数基本清晰，行业风险整体趋于收敛。
(二)科技监管的有效整合
近年来，深圳证监局紧密依托地方政府资源，与深圳前海管理局合作建立私募基金监管体系。构建风险监测指标体系，总结形成私募基金风险监测指标体系，假私募风险识别率高达80%；提升风险监测有效性，提取逾期风险、失联风险、自融自用、体外解离等14个风险主题，自动扫描分析预警，有效识别风险私募机构；创新私募监管模式，嵌入一键生成非现场检查报告、统计报告、季度行业监管报告、4000余家私募机构自查自纠报告、一键分配风险核查任务、一键反馈自查自纠结果等模块，实现科技与监管业务的高效融合。
(3)生态系统的初步建立
有效协调自我监管。
深圳证监局指导深圳私募协会充分发挥监管助理服务专家职能，发展帮扶员。履行自律管理职责，开展自查自纠电话2000余次，参与近300家私募机构自律检查，多渠道开展投资教学工作；推动行业规范发展，探索建立白名单机制，制定示范基金合同和必备条款，开展专题研究项目，积极联系地方资源，实现深圳私募行业自律与监管有效协调的新突破。
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